La efectividad de una empresa depende de su capacidad para usar la información almacenada en sistemas, como por ejemplo, el CRM.
Esta información es crucial para entender a los clientes y mejorar las estrategias de ventas y marketing. Los reportes generados a partir de los datos del CRM ofrecen una visión clara de la actividad comercial, permitiendo tomar decisiones estratégicas informadas.
Los reportes de CRM proporcionan métricas clave, como tendencias de ventas, análisis de clientes y pronósticos precisos, lo que ayuda a identificar oportunidades de crecimiento y mejorar la atención al cliente. Sin embargo, crear el reporte ideal presenta desafíos, como personalizarlos para satisfacer necesidades específicas y garantizar la confiabilidad y seguridad de los datos.
La confección de los reportes de gestión requiere de planificación y comunicación entre los equipos de IT, ventas, marketing y otras áreas que consumen información del CRM.
Esto implica procesos iterativos de desarrollo, pruebas y ajustes, lo que se convierte en procesos extensos que consumen mucho tiempo y recursos claves de una organización.
A partir de este desafío, incorporamos a la plataforma BA Minds un nuevo módulo de reportes que permite generar reportes personalizados con distintos niveles de complejidad y sin la necesidad de contar con conocimientos de programación.
Este módulo permite a los usuarios accionar sobre los reportes de manera personalizada, proveyendo una herramienta flexible y adaptable a cada necesidad.
Las principales novedades incorporadas son:
- A partir de un reporte principal, cada usuario puede aplicar distintos criterios de filtros y selección para generar su propio reporte y guardarlo para futuro uso.
- Definir qué campos se quieren ver y cuáles no.
- Definir cómo ver la información (estilo “formatos condicionales”):
- En base a la condición del valor, muestra el dato con un formato específico. Por ejemplo, al mostrar el precio de un producto, si este es negativo lo muestra en “rojo”, si es 0 en “negro” y si es positivo en “verde”.
- En el caso de campos numéricos, poder definir la cantidad de decimales que quieren ver.
- Cada usuario puede definir cómo desea visualizar la información, por ejemplo, el orden de las columnas o incluir totalizadores o agrupadores.
- ¡Incorporamos colores! Cada usuario podrá destacar datos asignando distintos colores según su criterio.
- Layout de la información: cada usuario podrá definir cómo desea visualizar las distintas hojas (solapas) del reporte. Como “tabs” (versión actual), “accordions”, o en “bloque” (uno debajo del otro).
Con esta herramienta, los usuarios tienen más independencia y control sobre la información, lo que optimiza su rendimiento.
Además, ofrece funciones como la creación de accesos directos desde la página de inicio de BAMCRM, descarga de reportes en Excel, envío por correo electrónico, poder compartirlo con otros usuarios del CRM y links para poder abrir sea un contacto, ticket u oportunidad desde el reporte.
En conclusión, un reporte de gestión accionable es aquel que proporciona información relevante y clara para tomar decisiones efectivas e impulsar el éxito de la empresa.
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